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電力設備板塊受益于1-7月電網投資特別是特高壓投資的高速增長,在最近持續跑贏大盤。在全年目標沒有變化的情況下,下半年投資增速放緩是既定的事實,但是在結構上將流向上半年低于預期的配網。另外,風電行業拐點來臨,低壓電器行業受益地產復蘇和原材料下跌,同樣值得關注。

明年或迎來配網投資高峰。今年1-7月,電網投資同比增長17%,達1947元,如此高的增速主要得益于上半年特高壓的集中交貨。我們認為,下半年超過兩位數的高速增長不可能維持,投資結構也將維持。但是,我們預期明年配網投資將迎來高峰,投資占比將大幅上升,利好配網設備企業。

配網自動化建設將迎來高峰。國務院常務會將加快配電網和智能電網建設定為今后工作的重點,過去幾年經過配網自動化試點、示范工程,配網自動化的技術方案逐步成熟,有在全國范圍內加快推廣的可能,未來配電自動化投資有望繼續快速增長。國網規劃到2015年之前,其配網自動化投資就將達400億,而過去每年的投資僅20-30億,市場具備成倍增長的想象空間。

風電行業迎來轉折點。我國風電行業在過去幾年經歷了“大躍進”式的發展,造成了并網難、事故頻發等后果,行業在11和12年步入了低谷。但是12年底和13年出現的幾個跡象讓我們判斷風電行業已經觸底,包括吊裝量企穩、招標量翻倍、消納好轉、風機價格回升等。行業未來幾年將迎來穩健成長。